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LifeCanvasProの利用マニュアルを含めたコンテンツ等の情報は、いかなる方法においても外部に流出することを固く禁じております。

意図的な流出等が発覚し、悪質な場合においては、サービス利用停止、法的措置等厳格な措置を行いますので、ご注意ください。

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顧客の検索方法について

1. LifeCanvasProへログイン後、TOP画面が表示されます。

既に作成された顧客の家族情報の変更、ライフプランの新規作成・編集・複製する場合は「顧客検索」をクリックしてください。

1. 顧客検索画面が表示されます。

検索方法は下記２通りです。

① 「顧客名」入力して「検索」をクリック：　　入力された顧客名に基づく顧客リストが表示

②　未入力の状態で「検索」をクリック：　　全顧客が表示されます

1. 顧客を選択してクリックすると、顧客・ライフプラン情報の表示・追加・変更が可能です。